Individuelle Vermögensberatung

Die individuelle Vermögensberatung ist ein aktives und auf jeden Kunden persönlich zugeschnittenes Betreuungs- und Beratungsmodell. Das empfohlene Anlagevolumen für dieses Modell liegt bei  mind. 100.000 EUR. Sie beinhaltet eine Reihe von Serviceleistungen, unter anderem die

  • Persönliche und aktive Betreuung durch unsere Investmentexperten
  • Erarbeitung einer individuellen Anlagestrategie gemäß Ihren Vorgaben
  • Abwicklung sämtlicher Administration wie Konto- und Depoteröffnung und Wertpapiertransaktionen im Rahmen der Betreuungsvollmacht
  • Überwachung der Anlagestrategie durch die Investmentexperten
  • regelmäßiges Reporting
  • individuelles Preismodell
  • Bereitstellung von bevorzugten Konditionen bei unseren Depotbanken
  • Zugang zu unserer hauseigenen Empfehlungsliste
  • auf Wunsch Telefon- und Videoberatung
  • Teilnahme an verschiedenen Events zu aktuellen Themen

Sie möchten investieren, aber noch keine 100.000 EUR? Rufen Sie uns an, wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine Lösung!

Haben Sie noch weitere Fragen? Schauen Sie doch einfach mal in der Rubrik FaQ vorbei oder klicken Sie hier.

 

 

Green Business Strategy