Pateo a la Carte

Sie wünschen eine individuelle Beratung, aber keine dauerhafte Betreuung?

Sie haben klare Vorstellungen davon, welche Leistungen Sie in Anspruch nehmen und wieviel Unterstützung Sie von uns benötigen?

Dann bieten wir Ihnen  eine besondere Möglichkeit an: Stellen sie Ihr Menü an Leistungen individuell zusammen und zahlen Sie auch nur für das, was Sie tatsächlich beanspruchen!

Ob es sich um eine einmalige Expertise handelt, ob Sie eine zweite Meinung zu Ihren bestehenden Investitionen einholen möchten – Sie profitieren von unserem exzellentem Service, unserem Fachwissen und unserer Erfahrung.

Wie im wahren Leben heißt á la carte auch bei uns, dass Sie Ihre Leistungen selbst zusammenstellen. Sie vergüten uns nur für das was Sie für sich auch tatsächlich beanspruchen. 

Beispielhafte Leistungen, die wir regelmäßig im Auftrag unserer Kunden erbringen sind u.a. die 

  • Überprüfung und auf Wunsch schriftliche Analyse Ihres Depot bei Ihrer Hausbank
  • Analyse und Erstellung einer persönlichen Anlagestrategie zur eigenen Umsetzung
  • Erstellung von Vermögensübersichten
  • Erstellung von Businessplänen
  • Prüfung und Erstellung von Testamenten sowie Koordination mit rechtsberatenden Berufen