Am 29. November 2023 veranstalteten wir in den Räumlichkeiten von Pateo Investments im verschneiten Berlin-Grunewald unseren Stiftungsabend. Dieses Event diente der Unterstützung der Karin Lohmann Stiftung, die sich für schwerstkranke und sozial benachteiligte Kinder einsetzt, sowie der Angelika Unger Stiftung, die sich für das Tierwohl engagiert. Unser Geschäftsführer, Herr Wu, hieß die Gäste herzlich willkommen.…
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In der 36. Ausgabe des Videoblogs „Der Unternehmerjurist“ der Kanzlei GÖRG steht ein spannendes Gespräch zwischen Dr. Thomas Winkemann, Rechtsanwalt und Partner bei GÖRG, und Bernd Rohlfes, Berater bei unserem Pateo Multi Family Office, im Fokus. Die Episode beleuchtet grundlegende Fragen bezüglich der Nutzung und Funktion eines Multi Family Offices. Es wird diskutiert, wann der…
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Am 16. November 2023 fand der sechste Kapitalmarktstammtisch in Halberstadt statt. Dieses Mal waren wir im „Olive“, einem charmanten mediterranen Lokal in der Altstadt, zu Gast. Der Abend begann mit einem kurzen Rückblick auf das Börsenjahr 2023, präsentiert von den Kapitalmarktexperten von Pateo, Herrn Wu und Herrn Müller. Anschließend widmeten wir uns den internationalen Märkten,…
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Wieder einmal hat das Kaminzimmer des TC Blau Weiss 1899 e.V. Blau-Weiss als Kulisse für einen erkenntnisreichen Abend im Rahmen unseres Pateo-Expertentalks gedient. Es war uns eine große Freude, Herr Matthias Weidmann (RA, StB, FAStR, Dipl.-Kfm., LL. M., Partner) aus München als Referenten begrüßen zu dürfen, vielen Dank! Einige der beleuchteten Themen waren: – Häufige…
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Am 12 September 2023 fand zum zweiten Mal in diesem Jahr unser Pateo-Sommerevent im Berlin Capital Club statt. Bei schönstem sommerlichem Wetter unterstützten uns im Rahmen einer Podiumsdiskussion die Finanzmarktexperten Peter Peterburs (BNY Mellon), Mario Künzel (DJE Kapital AG) und Ingo Boxleitner (Carmignac Gestion). Auch im Anschluss standen die Experten unseren Kunden Rede und Antwort.…
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Der Begriff Family Office bezeichnet eine sehr exklusive Institution oder Organisation, deren Aufgabe die individuelle und umfassende Betreuung vermögender Privatkunden und Familien ist. Das Pateo FO-Team fungiert als strategischer Ansprechpartner in allen vermögens-organisatorischen Fragen, mit dem ganzheitlichen Blick auf die Vermögens- und Lebensplanung unserer Mandanten. Das schließt alle Fragestellungen der handelnden Personen, wie auch der…
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Am gestrigen Abend, dem 04.07.2023 fand unser erstes Sommerevent im diesem Jahr mit 70 geladenen Gästen im Berlin Capital Club statt. Zusammen mit unseren Partnern Daniel Blum (Jupiter Asset Management), Mario Künzel (DJE Kapital AG) sowie Oliver Schmitz (Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH) wurde ausgiebig über die aktuellen Markt- und Wirtschaftsthemen diskutiert. Abgerundet wurde der…
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Am Pfingstsonntag lud die Pateo Sportbegeisterte Tennisspieler zum Doppelcup 2023 ein. Bei allerbesten Sonnenschein-Wetter trafen 6 Doppel-Teams aufeinander. Gespielt wurden auf der wunderschönen Anlage des TC Orange-Weiß Friedrichshagen e.V. Dabei stand nicht der sportliche Ehrgeiz im Vordergrund, sondern vor allem der Spaß. Die Teilnehmer spielte im Modus jeder gegen jeden den Gesamtsieger aus. Am Ende…
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Gestern fand wieder ein Pateo-Expertentalk im schönen Kaminzimmer des Tennis-Club 1899 e.V. Blau-Weiss statt, dieses mal zum Thema: Aktuellen Entwicklungen im Erbschaftssteuer-, Erb- und Familienrecht. Die sehr kompetente Grundlage für einen Abend mit vielen Fragen und intensiver Diskussion, lieferten unsere Referenten, Frau Alexa Fehrenbach und Herr Dr. Tobias Beckmann – Rechtsanwälte, Steuerberater und Partner der…
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Ein historisches Halbjahr liegt hinter uns. Es wird immer davon gesprochen, dass im Rahmen einer guten Asset Allokation Anleihen unverzichtbar sind, da diese per se als sicher und defensiv gelten. Gerade diese Anlageklasse hat aber in 2022 einen enormen Wertverlust erlitten. Schuld daran sind die erwarteten, massiven Zinserhöhungen der Notenbanken, in der Absicht die hohen…
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