Jährlich werden in Deutschland viele Milliarden EURO durch Schenkung und Erbschaft an die nächste Generation übertragen. Gerade bei größeren Vermögen erhält das Finanzamt davon oft einen nicht unerheblichen Anteil.. Eine rechtzeitige Planung stellt die Weichen für Sie und Ihre Hinterbliebenen, wahrt den Familienfrieden und ermöglicht eine belastungsschonende Übertragung.

Durch die langjährige Arbeit mit unseren Kunden im Vermögensmanagement kennen wir die unterschiedlichsten Bedürfnisse und können uns individuell darauf einstellen. Als zertifizierter Erbschaftsplaner und Stiftungsberater sind wir somit der kompetente Partner an Ihrer Seite rund um Fragen zu Erbschaft, Schenkung oder zur Gestaltung des Testaments. .

Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre persönliche Zielsetzung und erstellen für Sie das passende Konzept.

Sollten Sie ein notarielles Testament oder einen Erbvertrag wünschen, stimmen wir die Inhalte individuell mit Ihnen ab und koordinieren gemeinsam den Termin bei einem Notar und begleiten Sie auf Wunsch.

  • Erstgespräch

    Zunächst klären wir Sie umfassend über die rechtlichen Aspekte und die Möglichkeiten eines Testaments auf und klären Ihre Fragen.

  • Entwurf

    Auf Basis des Erstgespräches erarbeiten wir für Sie den individuellen Entwurf des Testaments oder Schenkungsvertrages.

  • Umsetzung

    Wünschen Sie eine Hinterlegung des Testaments beim Amtsgericht oder eine notarielle Beglaubigung, so nehmen wir das in Absprachen mit Ihnen gemeinsam vor.

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Wir beraten Sie – diskret und individuell.

Soll Ihr Vermögen für bestimmte Zwecke eingesetzt und nicht nur bestimmten Personen überlassen werden?