Vermögensberatung – einfach und verständlich. Bei uns stehen Kunden im Vordergrund, nicht der kompromisslose Profit.

Unser 4-Punkte-Plan für individuelle Vermögensverwaltung

1. Gegenseitiges kennenlernen

2. Situationsanalyse und Anlageprofil erstellen

3. Erarbeitung & Vorstellung der Anlagestrategie

4. Umsetzung und laufende Prüfung

Ihre Vorteile im Überblick

Die individuelle Vermögensberatung ist ein aktives und auf jeden Kunden persönlich zugeschnittenes Betreuungs- und Beratungsmodell. Das empfohlene Anlagevolumen für dieses Modell liegt bei  mind. 100.000 EUR. Sie beinhaltet eine Reihe von Serviceleistungen, unter anderem die

  • Persönliche und aktive Betreuung
  • Erarbeitung einer individuellen Anlagestrategie
  • Abwicklung sämtlicher Administration
  • Überwachung der Anlagestrategie
  • Regelmäßiges Reporting
  • Individuelles Preismodell​
  • Bereitstellung von Vorzugskonditionen bei unseren Depotbanken​
  • Zugang zu unserer hauseigenen Empfehlungsliste
  • Auf Wunsch Telefon- und Videoberatung​
  • Teilnahme an verschiedenen Events zu aktuellen Themen

Sie möchten investieren, aber noch keine 100.000 EUR? Rufen Sie uns an, wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine Lösung.

Sie wünschen eine einmalige individuelle Beratung ohne dauerhafte Betreuung?