Das Berater-Team der Pateo Vermögensmanagement GmbH verfügt über langjährige Erfahrungen beider Beratung von privaten und institutionellen Kunden und bei der Verwaltung der Vermögen. Eine entsprechende Ausbildung und die ständige Weiterbildung sind obligatorisch. Die Firmenphilosophie von Pateo Vermögensmanagement basiert auf vier wesentlichen Werten,
die unser tägliches Handeln maßgeblich bestimmen.Wir nennen sie:
PORTFOLIO
Individuelle Vermögensberatung
einfach und verständlich. Bei uns stehen Kunden im Vordergrund, nicht der kompromisslose Profit.
Die individuelle Vermögensberatung ist ein aktives und auf jeden Kunden persönlich zugeschnittenes Betreuungs- und Beratungsmodell.
Das empfohlene Anlagevolumen für dieses Modell liegt bei mind. 100.000
EUR. Sie beinhaltet eine Reihe von Serviceleistungen, unter anderem die:
Persönliche und aktive Betreuung
Erarbeitung einer individuellen Anlagestrategie
Abwicklung sämtlicher Administration
Regelmäßiges Reporting
Individuelles Preismodell
Bereitstellung von Vorzugskonditionen bei unseren Depotbanken
Auf Wunsch Telefon- und Videoberatung
Teilnahme an verschiedenen Events zu aktuellen Themen
Vermögensverwaltung
ökologisch, sozial, ethisch.
Gemeinsam mit unserem Partner, der NFS Hamburger Vermögen GmbH, bieten wir derzeit zwei standardisierte ETF-Portfoliostrategien mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit, Umwelt und Ökologie an. Dabei wird das Portfolio permanent durch uns überprüft und die jeweilige Risikoquote, im Rahmen der vorgegebenen Bandbreiten, regelmäßig marktbasiert ausgerichtet.
Wir managen somit die passiven Investmentfonds (Indexfonds) aktiv und gestalten so ein Portfolio, dass sich an den Gegebenheiten des Marktes anpasst und somit Chancen nutzen kann. Darüber hinaus bieten wir Ihnen ab einem Vermögen von 500.000,00 EUR eine individuelle Vermögensverwaltung ganz nach Ihren Vorgaben an.
Sie möchten Ihre ganz eigene Strategie mit unterschiedlichen Anlageinstrumenten durch uns umsetzen lassen? Dann sprechen Sie uns einfach an, wir erstellen auch für Sie das gewünschte Portfolio unter Berücksichtigung aller gängigen Finanzinstrumente.
