Pateo à la carte

Sie wünschen eine individuelle Beratung ohne anschließende Vermittlung und dauerhafte Betreuung?

Sie haben konkrete Vorstellungen davon, welche Leistungen Sie in Anspruch nehmen und wieviel Unterstützung Sie von uns benötigen?

Ob einmalige Expertise oder eine zweite Meinung zu Ihren bestehenden Investitionen – Profitieren Sie von unserem exzellenten Service, unserem Fachwissen und unserer Erfahrung.

Stellen Sie sich Ihre gewünschten Leistungen individuell zusammen.

Leistungen à la carte können u.a. sein:

  • Überprüfung und Analyse Ihrer Vermögenswerte und Depots außerhalb von Pateo
  • Analyse und Erstellung einer persönlichen Anlagestrategie zur eigenen Umsetzung
  • Erstellung von Vermögensbilanzen und Businessplänen
  • Unternehmensberatung
  • Beratung zur Vermögens- und Unternehmensnachfolge
  • Prüfung und Erstellung von Testamenten sowie Koordination mit rechtsberatenden Berufen
  • Stiftungsberatung und Stiftungsgründung