Der reale Erhalt Ihres geschaffenen Vermögens in seiner Gesamtheit, formuliert für uns die Notwendigkeit und die Verantwortung für eine umfassende, akribische und vorausschauende Bewertung aller Aspekte und Zusammenhänge. Dabei richten wir den Blick nicht nur auf den Status Quo, sondern auch auf die Zukunft, damit nicht nur Sie, sondern auch Ihre Familie von einem stabilen Fundament aus nach vorne blicken können. Pateo Investments bietet Ihnen dabei die umfassende Beratungsdienstleistung eines Multi Family Offices, das auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Dabei nutzen wir unseren Spielraum und unseren unabhängigen Beratungsansatz, um unter Einhaltung unserer Werte und Normen die bestmögliche Lösung für Sie, Ihre Familie und Ihr Unternehmen zu erarbeiten. Neben unserer Arbeit im Bereich Vermögensmanagement übernehmen wir auf Wunsch die Koordination für sämtliche rechtlichen, steuerlichen und administrativen Belange Ihres Unternehmens – und das in jeder Lebensphase. Dank eines erfahrenen und hochprofessionellen Teams sowie zahlreicher Experten in unserem Unternehmensnetzwerk stellen wir für unsere Mandanten die individuell bestmögliche Betreuung sicher.

Pateo als Family Office

  • Alle Ansprechpartner aus einer Hand, wie Banken, Steuerberater, Immobilienmakler, Notare und Anwälte
  • Individuelle Vermögensberatung sowie Vermögensverwaltung
  • Wir begleiten Sie und Ihre Familie bei der Suche nach einem geeigneten Unternehmensnachfolger
  • Zugang zu allen Vermögens- und Anlageklassen
  • Übernahme eines vorhandenen externen Asset Managements
  • Zugang zu exklusiven „off market“ Immobilien
  • Profitieren von der Wissensdatenbank der weltweiten Asset Manager
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Vermögensverwaltung und Finanzplanung

Die individuelle Vermögensberatung und das Mandat basieren auf einem aktiven und auf jede Familie persönlich zugeschnittenen Betreuungs- und Beratungskatalog. Im Fall der individuellen Vermögensberatung bilden der reale Vermögenserhalt, -aufbau und die laufende Administration und Strukturierung Ihres Vermögens ein gleichberechtigtes Dreieck. Als kompetenter Ansprechpartner stehen wir Ihnen bei allen finanziellen Themen mit maßgeschneiderten Lösungen zur Seite.

Durch die langjährige Erfahrung und stetige Weiterbildung unserer Experten sind wir für Sie am Puls der Zeit. Kooperationspartner, wie große Fondsgesellschaften, bieten uns dabei einen direkten Draht zum Marktgeschehen. Gemeinsam als Team setzen wir täglich alles daran, Ihre strategischen Ziele zu erreichen.

 

Unternehmensstrategie

Ob Sie perspektivisch eine Unternehmensnachfolge oder eine strategische Neuausrichtung planen, beides bringt Herausforderungen mit sich, bei denen wir Sie unterstützen.Trotz aller Erfahrung stellt ein Unternehmensverkauf eine völlig neue Herausforderung für jeden Unternehmer dar. Wir begleiten Sie über den gesamten Prozess. Sollten Sie sich zu einer internen oder externen Fortführung entscheiden, Ihr Unternehmen jedoch strategisch neu ausrichten, stehen wir Ihnen auch hier mit unserem gesamten Netzwerk jederzeit zur Seite.

Rechtliche Organisation

Unsere Experten begleiten Sie und Ihre Familie bei allen rechtlichen Angelegenheiten. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Zielsetzungen betriebliche oder private Aspekte betreffen. Gemeinsam planen und eruieren wir mit Ihnen frühzeitig die Vermögensnachfolge und klären Fragen zum Testament oder Erbvertrag. Ferner können wir Sie über mögliche Lösungsansätze für eine Vermögenssicherung aufklären.

Immobilienmanagement  

Nicht erst seit der expansiven Geldpolitik der Notenbanken und den damit verbundenen niedrigen Zinsen gewannen Immobilien als wichtiger Sachwertbaustein an Bedeutung. Auch im Sinne einer umfassenden Portfoliostreuung ist diese Anlageklasse nicht mehr wegzudenken. Als Family Office übernehmen wir für Sie auf Wunsch nicht nur das komplette Property Management, wir unterstützen Sie von Beginn an auch im Prozess der Objektakquisition und -evaluierung.

Gern stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung und freuen uns über Ihre Anfrage!