Erstgespräch und kennenlernen
Situationanalyse und
Anlageprofil erstellen
Erarbeitung und Vorstellung der Anlagestrategie
Umsetzung und laufende Prüfung
Die individuelle Vermögensberatung ist ein aktives und auf jeden Kunden persönlich zugeschnittenes Betreuungs- und Beratungsmodell. Neben der individuellen Portfoliokonzeption, übernehmen wir alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung und Betreuung Ihrer Finanzen. Dazu gehören unter anderem