Vermögensberatung – einfach und verständlich. Bei uns stehen Kunden im Vordergrund, nicht der kompromisslose Profit.
Unser Vier-Punkte Plan für Ihre Vermögensberatung
01.
Erstgespräch und kennenlernen
02.
Situationanalyse und
Anlageprofil erstellen
03.
Erarbeitung und Vorstellung der Anlagestrategie
04.
Umsetzung und laufende Prüfung
Ihre Vorteile im Überblick
Die individuelle Vermögensberatung ist ein aktives und auf jeden Kunden persönlich zugeschnittenes Betreuungs- und Beratungsmodell. Neben der individuellen Portfoliokonzeption, übernehmen wir alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung und Betreuung Ihrer Finanzen. Dazu gehören unter anderem
- Persönliche und aktive Betreuung
- Erarbeitung einer individuelle Anlagestrategie
- Abwicklung sämtlicher Administration
- Überwachung und Anpassung der Anlagestrategie
- Regelmäßiges Reporting
- Bereitstellung von Vorzugskondition bei unseren Depotbanken
- Zugang zu unserer hauseigenen Empfehlungsliste
- Teilnahme an verschiedenen Events zu aktuellen Themen
Pateo à Carte
Sie wünschen eine einmalige individuelle Beratung ohne dauerhafte Betreuung? Sie haben konkrete Vorstellungen davon, welche Leistungen Sie in Anspruch nehmen und wieviel Unterstützung Sie von uns benötigen? Ob einmalige Expertise oder eine zweite Meinung zu Ihren bestehenden Investitionen – Profitieren Sie von unserem exzellenten Service, unserem Fachwissen und unserer Erfahrung. Stellen Sie sich Ihre gewünschten Leistungen individuell zusammen. Leistungen à la carte können u.a. sein:
- Einmalige Analyse Ihrer Vermögenswerte und Depots durch Pateo
- Analyse und Erstellung einer persönlichen Anlagestrategie zur eigenen Umsetzung
- Erstellung von Vermögensbilanzen und Businessplänen
- Unternehmensberatung
- Beratung zur Vermögens- und Unternehmensnachfolge
- Stiftungsberatung und Stiftungsgründung
- Prüfung und Erstellung von Testamenten