Vermögensberatung – einfach und verständlich.
Bei uns stehen Kunden im Vordergrund, nicht der kompromisslose Profit.
Unser Vier-Punkte-Plan der Beratung
01.
Erstgespräch und kennenlernen
02.
Situationsanalyse und Anlageprofil-Erstellung
03.
Erarbeitung und Vorstellung der Anlagestrategie
04.
Umsetzung und laufende Prüfung
01.
Erstgespräch und kennenlernen
02.
Situationanalyse und Anlageprofil-Erstellung
03.
Erarbeitung und Vorstellung der Anlagestrategie
04.
Umsetzung und laufende Prüfung
Ihre Vorteile im Überblick
Die individuelle Vermögensberatung ist ein aktives und auf jeden Kunden persönlich zugeschnittenes Betreuungs- und Beratungsmodell. Neben der individuellen Portfoliokonzeption übernehmen wir alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung und Betreuung Ihrer Finanzen. Dazu gehören u. a. folgende Punkte:
- persönliche und aktive Betreuung
- Erarbeitung einer individuellen Anlagestrategie
- Abwicklung sämtlicher Administrationen
- Überwachung und Anpassung der Anlagestrategie
- regelmäßiges Reporting
- Bereitstellung von Vorzugskondition bei unseren Depotbanken
- Zugang zu unserer hauseigenen Empfehlungsliste
- Teilnahme an verschiedenen Events zu aktuellen Themen
Pateo à la Carte
- einmalige Analyse Ihrer Vermögenswerte und Depots
- Analyse und Erstellung einer persönlichen Anlagestrategie zur eigenen Umsetzung
- Erstellung von Vermögensbilanzen und Businessplänen
- Unternehmensberatung
- Beratung zur Vermögens- und Unternehmensnachfolge
- Stiftungsberatung und Stiftungsgründung
- Prüfung und Erstellung von Testamenten