Vermögensberatung – einfach und verständlich. Bei uns stehen Kunden im Vordergrund, nicht der kompromisslose Profit.

Unser Vier-Punkte Plan für Ihre Vermögensberatung

01.

Erstgespräch und kennenlernen

02.

Situationanalyse und
Anlageprofil erstellen

03.

Erarbeitung und Vorstellung der Anlagestrategie

04.

Umsetzung und laufende Prüfung

Ihre Vorteile im Überblick

Die individuelle Vermögensberatung ist ein aktives und auf jeden Kunden persönlich zugeschnittenes Betreuungs- und Beratungsmodell. Neben der individuellen Portfoliokonzeption, übernehmen wir alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung und Betreuung Ihrer Finanzen. Dazu gehören unter anderem

Persönliche und aktive Betreuung

Erarbeitung einer individuelle Anlagestrategie

Abwicklung sämtlicher Administration

Überwachung und Anpassung der Anlagestrategie

Regelmäßiges Reporting

Bereitstellung von Vorzugskondition bei unseren Depotbanken

Zugang zu unserer hauseigenen Empfehlungsliste

Teilnahme an verschiedenen Events zu aktuellen Themen

Sie wünschen eine einmalige individuelle Beratung ohne dauerhafte Betreuung?