Vermögensberatung – einfach und verständlich. Bei uns stehen Kunden im Vordergrund, nicht der kompromisslose Profit.
Unser Vier-Punkte Plan für Ihre Vermögensberatung
01.
Erstgespräch und kennenlernen
02.
Situationanalyse und
Anlageprofil erstellen
03.
Erarbeitung und Vorstellung der Anlagestrategie
04.
Umsetzung und laufende Prüfung
Ihre Vorteile im Überblick
Die individuelle Vermögensberatung ist ein aktives und auf jeden Kunden persönlich zugeschnittenes Betreuungs- und Beratungsmodell. Das empfohlene Anlagevolumen für dieses Modell liegt bei mind. 100.000 EUR. Sie beinhaltet eine Reihe von Serviceleistungen, unter anderem die
Persönliche und aktive Betreuung
Erarbeitung einer individuelle Anlagestrategie
Abwicklung sämtlicher Administrationen
Überwachung der Anlagestrategie
Regelmäßiger Reporting
Individuelles Preismodell
Bereitstellung von Vorzugskondition bei unseren Depotbanken
Zugang zu unserer hauseigenen Empfehlungsliste
Auf Wunsch Telefon- und Videoberatung
Teilnahme an verschiedenen Events zu aktuellen Themen
Sie möchten investieren, aber noch keine 100.000 EUR? Rufen Sie uns an, wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine Lösung.