Vermögensberatung – einfach und verständlich. Bei uns stehen Kunden im Vordergrund, nicht der kompromisslose Profit.

Unser Vier-Punkte Plan für Ihre Vermögensberatung

01.

Erstgespräch und kennenlernen

02.

Situationanalyse und
Anlageprofil erstellen

03.

Erarbeitung und Vorstellung der Anlagestrategie

04.

Umsetzung und laufende Prüfung

Ihre Vorteile im Überblick

Die individuelle Vermögensberatung ist ein aktives und auf jeden Kunden persönlich zugeschnittenes Betreuungs- und Beratungsmodell. Das empfohlene Anlagevolumen für dieses Modell liegt bei  mind. 100.000 EUR. Sie beinhaltet eine Reihe von Serviceleistungen, unter anderem die

Persönliche und aktive Betreuung

Erarbeitung einer individuelle Anlagestrategie

Abwicklung sämtlicher Administrationen

Überwachung der Anlagestrategie

Regelmäßiger Reporting

Individuelles Preismodell

Bereitstellung von Vorzugskondition bei unseren Depotbanken

Zugang zu unserer hauseigenen Empfehlungsliste

Auf Wunsch Telefon- und Videoberatung

Teilnahme an verschiedenen Events zu aktuellen Themen

Sie möchten investieren, aber noch keine 100.000 EUR? Rufen Sie uns an, wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine Lösung.

Sie wünschen eine einmalige individuelle Beratung ohne dauerhafte Betreuung?