Vermögensberatung – einfach und verständlich.
Bei uns stehen Kunden im Vordergrund, nicht der kompromisslose Profit.
Unser Vier-Punkte-Plan der Beratung
01.
Erstgespräch und Kennenlernen
02.
Situationsanalyse und Erstellung Anlageprofil
03.
Situationsanalyse und Erstellung Anlageprofil
04.
Umsetzung und laufende Überprüfung
Ihre Vorteile im Überblick
Die individuelle Vermögensberatung ist ein aktives und auf jeden Kunden persönlich zugeschnittenes Betreuungs- und Beratungsmodell. Neben der individuellen Portfoliokonzeption übernehmen wir alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung und Betreuung Ihrer Finanzen. Dazu gehören u. a. folgende Punkte:
- persönliche und aktive Betreuung
- Erarbeitung einer individuellen Anlagestrategie
- Abwicklung sämtlicher Administrationen
- Überwachung und Anpassung der Anlagestrategie
- Herstellung Ihrer Vermögensbilanz
- regelmäßiges Reporting und Portfolioauswertung
- Bereitstellung von Vorzugskondition bei unseren Depotbanken
- Zugang zu unserer hauseigenen Empfehlungsliste
- Teilnahme an verschiedenen Events zu aktuellen Themen
Pateo à la Carte
- Analyse Ihrer externen Vermögenswerte und Depots
- Analyse und Erstellung einer persönlichen Anlagestrategie zur eigenen Umsetzung
- Erstellung individueller Finanzpläne und Vermögensbilanzen
- Unternehmensberatung
- Beratung zur Vermögens- und Unternehmensnachfolge
- Stiftungsberatung und Stiftungsgründung
- Prüfung und Erstellung von Testamenten