Vermögensberatung – einfach und verständlich. Bei uns stehen Kunden im Vordergrund, nicht der kompromisslose Profit.
Unser Vier-Punkte Plan für Ihre Vermögensberatung
01.
Erstgespräch und kennenlernen
02.
Situationanalyse und
Anlageprofil erstellen
03.
Erarbeitung und Vorstellung der Anlagestrategie
04.
Umsetzung und laufende Prüfung
Ihre Vorteile im Überblick
Die individuelle Vermögensberatung ist ein aktives und auf jeden Kunden persönlich zugeschnittenes Betreuungs- und Beratungsmodell. Neben der individuellen Portfoliokonzeption, übernehmen wir alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung und Betreuung Ihrer Finanzen. Dazu gehören unter anderem
Persönliche und aktive Betreuung
Erarbeitung einer individuelle Anlagestrategie
Abwicklung sämtlicher Administration
Überwachung und Anpassung der Anlagestrategie
Regelmäßiges Reporting
Bereitstellung von Vorzugskondition bei unseren Depotbanken
Zugang zu unserer hauseigenen Empfehlungsliste
Teilnahme an verschiedenen Events zu aktuellen Themen