Als erfahrenes und krisenerprobtes Team ist für uns die Aufklärung über Risiken und Ertrag ein essentieller Punkt zur Erstellung Ihres Anlageportfolios. Das Verhältnis wird durch die finanzielle Situation, Ihren Zielen, Erfahrungen, dem Anlagehorizont und anderen Aspekten bestimmt. Dieses Verhältnis ist entscheidend für die Auswahl der einzelnen Anlageformen und Produkte. Ihr Anlageberater steht bei der Erarbeitung an Ihrer Seite und wird genau auf die Einhaltung dieser Vorgaben achten. Das Risiko-Ertragsprofil muss kein starres Verhältnis sein. So wie sich Ihre Lebensumstände ändern, kann es jederzeit angepasst werden.
Nachdem wir uns erstmalig kennengelernt haben, analysieren wir Ihre finanzielle Situation und erstellen ein Risiko- und Ertragsprofil. Danach stellen wir Ihnen Ihre persönliche Finanz-Strategie vor und setzen diese gemeinsam mit Ihnen um. Dabei bleiben wir Ihnen als starker Partner durch eine laufende Überprüfung Ihrer Anlagen auf ganzem Wege erhalten.
1.
Gegenseitiges Kennenlernen
2.
Analyse Situation und Risiko-Ertragsprofil
3.
Erarbeitung und Vorstellung der Anlagestrategie
4.
Umsetzung und laufende Prüfung
Risiko-Ertragskurve
Investmentprozess
Das Besondere an Pateo liegt in unserem eigenen Investmentprozess. In die Bewertung unseres Produktuniversums fließen alle marktfähigen Investmentfonds und ETFs ein. Unser Anlageausschuss selektiert mittels eines objektiven und strengen Qualifikationsprozesses die besten Investmentlösungen, die schließlich einen begehrten Platz in der Pateo-Empfehlungsliste einnehmen. Von dort finden Sie den Weg in das finale Kunden-Portfolio. Qualitative Kriterien fließen dabei genauso ein, wie quantitative oder sozial-ökologische Aspekte. Eine fortlaufende Überwachung, Evaluierung und Anpassung ist dabei selbstverständlich.
- Produkt-Evaluierung und Selektion
- Taktische und strategische Asset-Allokation
- Research und neutrale Marktbewertung
- Regelmäßige Überwachung und Anpassung
Was erwartet Sie
- Erfahrenes und krisenerprobtes Investment-Team
- Kunden sind unsere Auftraggeber und Ihre Ziele bilden das tägliche Fundament unseres Handelns
- Finanzen planen statt nur Vermögen managen
- Einfache und transparente Konditionen und regelmäßiges Reporting
Gern stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung und freuen uns über Ihre Anfrage!