Die Betrachtung und Behandlung des Themas Vermögen & Finanzen als Ganzes bedeutet für uns eine umfassende, weitsichtige und vorausschauende Betrachtung aller Aspekte und Zusammenhänge, die Einfluss auf Ihre persönliche Finanzplanung haben könnten. Wir bei Pateo Investments nutzen unseren Spielraum des unabhängigen Beratungsansatzes, um unter den gegebenen Regeln, Werten und Normen, die bestmögliche Lösung für Sie zu erarbeiten.  

Individuelle Vermögensberatung

Unsere Beratung – genauso individuell wie Sie

Die individuelle Vermögensberatung ist ein aktives und auf jeden Kunden persönlich zugeschnittenes Betreuungs- und Beratungsmodell. Das empfohlene Anlagevolumen für dieses Modell liegt bei mind. 100.000 EUR.

Ihre Immobilien

Suchen Sie für sich und Ihre Familie Ihre Traumwohnung oder Ihr Traumhaus? Oder suchen Sie eine vermietete Wohnung als Kapitalanlage?​

In Zeiten einer expansiven Geldpolitik und den damit verbundenen niedrigen Zinsen, gewinnen Immobilien als wichtiges Sachwertinvestment auch im Sinne einer umfassenden Portfoliostreuung zunehmend an Bedeutung.

Erbschaft und Schenkung

Denken Sie an Ihre Hinterbliebenen – planen Sie rechtzeitig.​

Man soll sein Leben so planen, als ob man ewig leben würde und so organisieren, als wenn man morgen sterben würde. Ein Generationenwechsel ist eine große Herausforderung, das gilt für Unternehmen genauso wie für Privatpersonen. Vor allem wenn viel Vermögen auf dem Spiel steht.

Stiftungsberatung

Soll Ihr Vermögen für bestimmte Zwecke eingesetzt und nicht nur bestimmten Personen überlassen werden? Oder möchten Sie Ihr Lebenswerk erhalten?​

Dankbarkeit, ein persönliches Schicksalserlebnis oder Ihr Beitrag zum Gemeinwohl – die Motivationen zur Gründung einer Stiftung sind unterschiedlich. Etwa 95% der in Deutschland registrierten Stiftungen verfolgen gemeinnützige Ziele im Sinne des §§ 51 ff. der Abgabenordnung, was vom Staat durch steuerliche Privilegien gefördert wird…

Unternehmensnachfolge

Der wichtigste Punkt bei den Überlegungen über eine Unternehmensnachfolge ist ein strukturierter Nachfolgeplan.

Wann will ich oder wann sollte ich mein Unternehmen wem und wie übergeben?

Moderne Mittelstandsfinanzierung

Liquidität für Ihr Unternehmen.

Längst ist die Bank nicht mehr die einzige Quelle, wenn es um die Finanzierung Ihres unternehmerischen Wachstumsvorhabens geht. Mit unserem Partner finteo steht Ihnen ein moderner und digitaler Mittelstands-Finanzierer zur Seite.

Sie wünschen eine einmalige individuelle Beratung ohne dauerhafte Betreuung?​

Ob einmalige Expertise oder eine zweite Meinung zu Ihren bestehenden Investitionen – Profitieren Sie von unserem exzellenten Service, unserem Fachwissen und unserer Erfahrung.

Erfolg durch Partnerschaft

Wir bei Pateo legen großen Wert auf die Nachhaltigkeit der Zusammenarbeit. Das bedeutet für uns eine lange und enge Bindung zu unseren Kunden und für sie die bessere Beratung. Wir sind keiner Bank, keiner Versicherung und keiner Investmentgesellschaft verpflichtet. Das gibt uns die Möglichkeit, Ihnen unsere Expertise vollumfänglich und individuell zur Verfügung zu stellen, ganz getreu dem Motto von Henry Ford:

„Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ein Erfolg."

Haben Sie eine Frage oder brauchen Sie weitere Informationen? Setzen Sie sich gern mit uns in Verbindung.