Geschäftsführer/Senior Vermögensmanager
Durch seine langjährige Berufserfahrung in unterschiedlichen Positionen im Private Banking, zuletzt in leitender Funktion, verfügt Herr Wu über ein fundiertes Finanzmarktwissen. Als Gründer der Pateo Investments GmbH steht er für eine neue Qualität der Investmentberatung.
Verantwortungsbereiche
Individuelle Vermögensberatung
Stiftungsberatung
Unternehmenskunden
gengjun.wu(@)pateo.de
Unsere Mission
Mit einfachen und nachvollziehbaren Lösungen wollen wir der langfristige Partner an Ihrer Seite sein.
Unser Ziel
Auf jeden Anlegertyp individuell zugeschnittene und bezahlbare Dienstleistungen auf Pateo-Niveau
Unser Ansatz
Partnerschaftlich und nachhaltig
Unser Team
Flache Hierarchien, kompetent und mit Spaß bei der Arbeit
Senior Vermögensmanager
Herr Trebeljahr verfügt über langjährige Berufserfahrung, davon 15 Jahre in der gehobenen Vermögensberatung bei einer internationalen Großbank. Neben der Vermögensberatung ist er für den Anlageausschuss verantwortlich. In dieser Funktion ist Herr Trebeljahr auch erster Ansprechpartner für unsere Produkt- und Geschäftspartner und ist für die Produktevaluierung sowie unseren Investmentprozess zuständig.
Verantwortungsbereiche: Individuelle Vermögensberatung, Immobilien, Produktanalyse und Evaluierung
arne.trebeljahr(@)pateo.de
Senior Vermögensmanager
Herr Müller greift auf über 30 Jahre Berufserfahrung, davon ca. 20 Jahre im Bereich der Anlage- und Vermögensberatung einer internationalen Bank, zurück. Neben seiner Funktion als Senior Vermögensmanager verantwortet er im Hause Pateo, zusätzlich zu der Kundenbetreuung, insbesondere die Bereiche Soziales und Kooperationen. Herr Müller ist darüber hinaus ehrenamtlich im Vorstand der gemeinnützigen Karin Lohmann Stiftung tägig. Diese rechtsfähige Stiftung wurde mithilfe der Pateo Investments GmbH errichtet.
Verantwortungsbereiche: Individuelle Vermögensberatung und Unternehmensfinanzierung
thomas.mueller(@)pateo.de
Senior Vermögensmanagerin
Frau Gruber verfügt als Beraterin über langjährige Berufserfahrung im gehobenen Vermögensmanagement, die sie bei einer internationalen Großbank gesammelt hat.
Mit ihrer ausgewiesenen Expertise und ihrem gelebten Motto, mit Herz und Verstand partnerschaftlich mit dem Kunden zu agieren, passt Frau Gruber hervorragend in die Unternehmensphilosophie von Pateo.
Verantwortungsbereiche: Individuelle Vermögensberatung und Nachfolgeplanung
cathleen.gruber(@)pateo.de
Senior Vermögensmanager
Herr Saig ist bereits seit 1996 im Bankwesen tätig. Als Betriebswirt und Vermögensmanager greift er auf ein breites Kapitalmarktwissen zurück. Er war in unterschiedlichen Positionen innerhalb der Vermögensberatung und des Private Bankings bei verschiedenen Banken tätig, u. a. in leitender Funktion. In dieser Zeit konnte Herr Saig seine Expertise zunehmend vertiefen und weiterentwickeln. Neben der Kernaufgabe der Mandantenbetreuung ist er für die Themen strategisches Wachstum und Vermögensnachfolge (Erbschaftsplanung, Testamentsvollstreckung) verantwortlich.
Verantwortungsbereiche: Individuelle Vermögensberatung, Erbschaft und Testamentsvollstreckung, Produktanalyse und Evaluierung
Senior Vermögensmanager
Herr Rohlfes verfügt über umfangreiche und langjährige Erfahrung im Bereich nachhaltige Anlage- und Finanzstrategien für vermögende Privatkunden sowie der Betreuung von Unternehmerfamilien und institutionelle Kunden. Nach seinem BWL-Studium in Tübingen und in den USA arbeitete er bei einer internationalen Großbank in Deutschland und in New York. Anschließend bekleidete er bei renommierten Banken in Deutschland verantwortungsvolle Fach- und Führungsaufgaben.
Verantwortungsbereiche: Individuelle Vermögensberatung, Produktanalyse und Evaluierung
bernd.rohlfes(@)pateo.de
Senior Vermögensmanager
Herr Rohe verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Vermögensmanagement aus seiner 23-jährigen Arbeit für eine deutsche Großbank und weiteren 10 Jahren für eine Privatbank.
Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der ganzheitlichen Betreuung und Begleitung von vermögenden Familien. Im Mittelpunkt seiner Beratung steht dabei immer der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen.
Bei Pateo verantwortet er neben der umfassenden Mandantenbetreuung, insbesondere den Bereich Family Office.
Verantwortungsbereiche: Individuelle Vermögensberatung, Family Office
markus.rohe(@)pateo.de
Prozess- und Qualitätsmanagement
tram.nguyen(@)pateo.de
Rechnungswesen und Controlling
jens.weigert(@)pateo.de
Teamassistenz
elke.stange(@)pateo.de
Vertriebsunterstützung
sabine.zimmer(@)pateo.de