Geschäftsführer/Senior Vermögensmanager
Durch seine langjährige Berufserfahrung in unterschiedlichen Positionen im Private Banking, zuletzt in leitender Funktion, verfügt Herr Wu über ein fundiertes Finanzmarktwissen. Als Gründer der Pateo Investments GmbH steht Herr Wu für eine neue Qualität der Investmentberatung.
Verantwortungsbereiche
Individuelle Vermögensberatung
Stiftungsberatung
Unternehmenskunden
gengjun.wu(at)pateo.de
Unsere Mission
Mit einfachen und nachvollziehbaren Lösungen wollen wir der langfristige Partner an Ihrer Seite sein.
Unser Ziel
Auf jeden Anlegertyp individuell zugeschnittene und bezahlbare Dienstleistungen auf Pateo Niveau
Unser Ansatz
partnerschaftlich und nachhaltig
Unser Team
flache Hierarchien, kompetent und mit Spaß an der Arbeit
Senior Vermögensmanager
Herr Trebeljahr verfügt über langjährige Berufserfahrung, davon 15 Jahre in der gehobenen Vermögensberatung bei einer internationalen Großbank. Neben der Vermögensberatung ist Herr Trebeljahr verantwortlich für den Anlageausschuss. In dieser Funktion ist er auch erster Ansprechpartner für unsere Produkt- und Geschäftspartner und zuständig für die Produktevaluierung und unseren Investmentprozess.
Verantwortungsbereiche: Individuelle Vermögensberatung, Immobilie, Produktanalyse und Evaluierung
arne.trebeljahr(at)pateo.de
Senior Vermögensmanager
Herr Müller greift auf über 30 Jahre Berufserfahrung, davon ca. 20 Jahre im Bereich der Anlage- und Vermögensberatung einer internationalen Bank, zurück. Neben seiner Funktion als Senior Vermögensmanager, verantwortet Herr Müller im Hause Pateo zusätzlich zu der Kundenbetreuung insbesondere die Bereiche Soziales und Kooperationen. Herr Müller ist darüber hinaus ehrenamtlich im Vorstand der gemeinnützigen Karin Lohmann Stiftung tägig. Die rechtsfähige Stiftung wurde mit Hilfe der Pateo Investments GmbH errichtet.
Verantwortungsbereiche: Individuelle Vermögensberatung
thomas.mueller(at)pateo.de
Senior Vermögensmanagerin
Frau Gruber verfügt als Beraterin über langjährige Berufserfahrung im gehobenen Vermögensmanagement, die sie bei einer internationalen Großbank gesammelt hat. Mit Ihrer ausgewiesenen Expertise und ihrem gelebten Motto mit Herz und Verstand partnerschaftlich mit dem Kunden zu agieren, passt Frau Gruber hervorragend in die Unternehmensphilosophie der Pateo Investments.
Verantwortungsbereiche: Individuelle Vermögensberatung
cathleen.gruber(at)pateo.de
Senior Vermögensmanager
Herr Saig ist bereits seit 1996 im Bankwesen tätig. Als Betriebswirt und Vermögensmanager greift er auf ein breites Kapitalmarktwissen zurück und war in unterschiedlichen Positionen innerhalb der Vermögensberatung und des Private Bankings bei verschiedenen Banken tätig, u. a. in leitender Funktion. In dieser Zeit konnte er seine Expertise zunehmend vertiefen und weiterentwickeln. Neben der Kernaufgabe der Mandantenbetreuung, zeichnet sich Herr Saig für die Themen strategisches Wachstum und Vermögensnachfolge (Erbschaftsplanung und Testamentsvollstreckung) verantwortlich.
Verantwortungsbereiche: Individuelle Vermögensberatung, Erbschaft und Testamentsvollstreckung, Produktanalyse und Evaluierung
roni.saig(at)pateo.de
Senior Vermögensmanager
Herr Rohlfes verfügt über umfangreiche und langjährige Erfahrung im Bereich nachhaltige Anlage- und Finanzstrategien für vermögende Privatkunden sowie der Betreuung von Unternehmerfamilien und institutionelle Kunden. Nach seinem BWL Studium in Tübingen und in den USA arbeitete er bei einer internationalen Grossbank in Deutschland und New York. Anschliessend bekleidete er bei renommierten Banken in Deutschland verantwortungsvolle Fach- und Führungsaufgaben.
Verantwortungsbereiche: Individuelle Vermögensberatung, Produktanalyse und Evaluierung
bernd.rohlfes(at)pateo.de
Prozess- und Qualitätsmanagement
tram.nguyen(at)pateo.de
Rechnungswesen und Controlling
jens.weigert(at)pateo.de
Teamassistenz
elke.stange(at)pateo.de
Vertriebsunterstützung
sabine.zimmer(at)pateo.de