Frühzeitig planen
Durch die langjährige Arbeit mit unseren Kunden im Vermögensmanagement kennen wir die unterschiedlichen Bedürfnisse und können uns individuell darauf einstellen. Als zertifizierter Erbschaftsplaner und Stiftungsberater sind wir somit der kompetente Partner an Ihrer Seite rund um Fragen zu Erbschaft, Schenkung oder zur Gestaltung des Testaments.
Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre persönliche Zielsetzung und erstellen für Sie das passende Konzept.
Sollten Sie ein notarielles Testament oder einen Erbvertrag wünschen, stimmen wir die Inhalte individuell mit Ihnen ab und koordinieren gemeinsam den Termin bei einem Notar und begleiten Sie auf Wunsch.
Erstgespräch
Zunächst klären wir Sie umfassend über die rechtlichen Aspekte sowie die Möglichkeiten eines Testaments auf und beantworten Ihre Fragen.
Entwurf
Auf Basis des Erstgespräches erarbeiten wir für Sie den individuellen Entwurf des Testaments oder Schenkungsvertrags.
Umsetzung
Wünschen Sie eine Hinterlegung des Testaments beim Amtsgericht oder eine notarielle Beglaubigung, so nehmen wir diese in Absprache mit Ihnen gemeinsam vor.
