Vermögensberatung – einfach und verständlich.

Bei uns stehen Kunden im Vordergrund, nicht der kompromisslose Profit.

Unser Vier-Punkte-Plan der Beratung

01.

Erstgespräch und kennenlernen

02.

Situationanalyse und Anlageprofil-Erstellung

03.

Erarbeitung und Vorstellung der Anlagestrategie

04.

Umsetzung und laufende Prüfung

01.

Erstgespräch und kennenlernen

02.

Situationanalyse und Anlageprofil-Erstellung

03.

Erarbeitung und Vorstellung der Anlagestrategie

04.

Umsetzung und laufende Prüfung

Ihre Vorteile im Überblick

Die individuelle Vermögensberatung ist ein aktives und auf jeden Kunden persönlich zugeschnittenes Betreuungs- und Beratungsmodell. Neben der individuellen Portfoliokonzeption übernehmen wir alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung und Betreuung Ihrer Finanzen. Dazu gehören u. a. folgende Punkte: 

  • persönliche und aktive Betreuung
  • Erarbeitung einer individuellen Anlagestrategie
  • Abwicklung sämtlicher Administrationen
  • Überwachung und Anpassung der Anlagestrategie
  • regelmäßiges Reporting
  • Bereitstellung von Vorzugskondition bei unseren Depotbanken
  • Zugang zu unserer hauseigenen Empfehlungsliste
  • Teilnahme an verschiedenen Events zu aktuellen Themen

Pateo à la Carte

  • einmalige Analyse Ihrer Vermögenswerte und Depots
  • Analyse und Erstellung einer persönlichen Anlagestrategie zur eigenen Umsetzung
  • Erstellung von Vermögensbilanzen und Businessplänen
  • Unternehmensberatung
  • Beratung zur Vermögens- und Unternehmensnachfolge
  • Stiftungsberatung und Stiftungsgründung
  • Prüfung und Erstellung von Testamenten

Gern stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung und freuen uns über Ihre Anfrage.