Unser 4-Punkte-Plan für individuelle Vermögensverwaltung
1. Gegenseitiges Kennenlernen
2. Situationsanalyse und Anlageprofil erstellen
3. Erarbeitung & Vorstellung der Anlagestrategie
4. Umsetzung und laufende Prüfung
Ihre Vorteile im Überblick
Die individuelle Vermögensberatung ist ein aktives und auf jeden Kunden persönlich zugeschnittenes Betreuungs- und Beratungsmodell. Das empfohlene Anlagevolumen für dieses Modell liegt bei mind. 100.000 EUR. Sie beinhaltet eine Reihe von Serviceleistungen, unter anderem die
- Persönliche und aktive Betreuung
- Erarbeitung einer individuellen Anlagestrategie
- Abwicklung sämtlicher Administration
- Überwachung der Anlagestrategie
- Regelmäßiges Reporting
- Individuelles Preismodell
- Bereitstellung von Vorzugskonditionen bei unseren Depotbanken
- Zugang zu unserer hauseigenen Empfehlungsliste
- Auf Wunsch Telefon- und Videoberatung
- Teilnahme an verschiedenen Events zu aktuellen Themen
Sie möchten investieren, aber noch keine 100.000 EUR? Rufen Sie uns an, wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine Lösung.
