Der Begriff Family Office bezeichnet eine sehr exklusive Institution oder Organisation, deren Aufgabe die individuelle und umfassende Betreuung vermögender Privatkunden und Familien ist.
Das Pateo FO-Team fungiert als strategischer Ansprechpartner in allen vermögens-organisatorischen Fragen, mit dem ganzheitlichen Blick auf die Vermögens- und Lebensplanung unserer Mandanten. Das schließt alle Fragestellungen der handelnden Personen, wie auch der Generationen des Mandanten ein. Den Schwerpunkt der Tätigkeit bildet dabei das persönliche Finanzsekretariat. Darunter verstehen wir die Übernahme der gesamten Vermögensadministration, die Korrespondenz mit Banken, Steuerberatern, Behörden und weiteren Vertragsparteien, wie zum Beispiel Hausverwaltungen.
Das Family Office bearbeitet den gesamten Posteingang, überwacht das Fälligkeitsmanagement, erstellt weisungsgerecht Korrespondenz- und Entscheidungsvorlagen und präsentiert diese den Mandanten. Dem strategischen Ansatz unseres Multi Family Office sind grundsätzlich keine Grenzen gesetzt. Neben den genannten Leistungen haben Mandanten im Bereich der Vermögensverwaltung, zusätzlich zu allen klassisch handelbaren Finanzinstrumenten, ebenso Zugang zu off-market Lösungen, wie Private Equity, Direktbeteiligungen, dem M&A Markt, u.v.m.
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